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来源：光大证券微资讯 热点聚焦 HOT 1、近日，上交所与中国石油、中国石化、中国海油联合举办为期3天的座谈研讨会，探讨提高上...
来源：光大证券微资讯
热点聚焦
HOT
1、近日，上交所与中国石油、中国石化、中国海油联合举办为期3天的座谈研讨会，探讨提高上市公司质量、市值管理、央企集团资本运作等问题。同时，经济观察报披露，下一步，监管部门拟对相关央企上市公司市净率（P/B）等具体指标，提出明确的量化要求。2024年，央国企市值管理再次被重视起来，监管方面还有更多相关政策在酝酿和推进中。此外，监管部门将探讨与上市公司相关的新的股权激励制度。
2、24日晚，重庆国资下属三家上市企业皆有股权上的变动。西南证券公告，重庆渝富资本运营集团有限公司拟将其持有的西南证券29.51%股权，变更至重庆渝富控股集团有限公司名下。同时，上海三毛、登康口腔相继公告，重庆市国资委和渝富控股拟将两家上市公司的控股股东（轻纺集团）委托给重庆机电控股管理。此前，重药控股、重庆百货、川仪股份、重庆银行和太极集团皆发生过股权变动或者控股股东变动。
3、24日晚，邦彦技术公告，筹划购买“星网信通”控股权，预计构成重大资产重组。此前，“芯片牛股”汇顶科技拟购买“云英谷”的控制权；格力地产则披露，将逐步退出房地产业务，打造以免税业务为核心。据不完全统计，上周（11月18日-11月24日）包括邦彦技术、南京商旅、汇顶科技、格力地产等18家A股公司披露并购重组进展最新公告。11月以来，有46家公司发布并购重组公告。而去年同期，仅有7家。并购重组市场彻底激活，南京化纤斩获“5连板”，浙江建投斩获“3连板”。
4、湖南黄金公告，关注到有媒体发布“湖南平江发现超40条金矿脉：远景储量超1000吨，估值达6000亿元”。据了解，报道中的“湖南平江县万古金矿田”包括公司全资子公司和控股股东控股子公司拥有的采矿权和探矿权。最终能注入上市公司的黄金资源以万古矿区“一体化勘查”项目提交湖南省自然资源厅评审备案的储量为准。
股市动态
1、在2024首届鸿蒙生态大会上，徐直军表示，鸿蒙操作系统已从系统内核、文件系统、编程语言、编译器和运行时、编程框架、设计系统、集成开发环境，到AI框架和大模型的全栈技术全面推出，鸿蒙分布式+微内核架构是符合产业发展方向的新一代操作系统技术。截至10月22日，有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架，覆盖18个垂直领域。据分析，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需求的成熟标志。
2、今年以来，公募基金新发产品超1000只，募集资金总规模突破1万亿元。同期，权益类ETF规模已经先后突破2万亿元、3万亿元大关。截至11月22日，主题指数ETF共“上新”42只新产品，目前共计423只，较年初规模增加174.77亿元，至4081.81亿元。这423只主题指数ETF（仅统计初始基金）中，有341只实现浮盈，占比达81%，其中有70只产品浮盈超30%。
3、今年以来，港股IPO募资金额同比大幅上升。截至11月21日，港交所共有57家IPO企业，首发募资总额711.12亿港元。去年同期则是54家IPO企业，首发募资357.28亿港元。中国证监会数据显示，截至11月21日，今年以来129家企业提交了境外上市备案材料，多数为赴港上市。
4、据不完全统计，上周（11月18日-11月24日）包括金田股份、科捷智能、神农集团、居然之家、风范股份等19家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。截至目前，A股共有154家上市公司对外披露回购增持贷款相关公告，共计取得金融机构贷款额度上限约为350亿元，约占股票回购增持再贷款首期3000亿元规模的11.67%。
5、据不完全统计，上周（11.18-11.22）包括金马游乐、法兰泰克、盛航股份、罗欣药业、茶花股份、光明地产、ST瑞科、和胜股份、华嵘控股、津荣天宇、远望谷、金富科技、天源环保在内的13家上市公司披露公司或股东计划协议转让股份的相关情况。
6、最近一周，A股可控核聚变概念走强，东方精工、永鼎股份、弘讯科技等连续涨停。对此，海陆重工称，国家未来的能源规划明确提出可控核聚变是未来的主要发展方向。中国广核表示，目前全球可控核聚变研发仍处于科学试验阶段，离实现商用发电还有较长距离。
7、近期，多家上市公司对外披露了在人形机器人业务上的进展或规划。整体上看，上市公司已取得阶段性成果，相应零部件多处于研发出样品、客户验证的阶段。长安汽车就明确表示，未来五年内计划投入超500亿元，布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域。
8、金融监管总局披露，2024年前三季度，商业银行累计实现净利润1.9万亿元，同比增长0.5%。平均资本利润率为8.77%，较上季末下降0.14个百分点。平均资产利润率为0.68%，较上季末下降0.01个百分点。同期，保险公司和保险资产管理公司总资产35万亿元，较年初增加3.5万亿元，增长11.2%。
9、ST永悦公告，公司于2024年11月24日收到控股股东江苏华英发来的实际控制人陈翔的留置通知书和立案通知书。陈翔未在公司担任任何职务。上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。
要闻解读
1、据新浪财经，11月23日，俄罗斯政府当地时间发布临时禁令，将于2024年12月1日至2025年5月31日临时禁止废旧贵金属出口。
点评：俄乌博弈再升级，市场普遍预计，在美国财政赤字及通胀预期、全球央行购金等因素支撑下，金价中期仍有上涨动能。机构预计伦敦现货黄金有望冲击3000美元/盎司。在经历了金价的短期回调，伴随着地缘事件发酵+美国财政赤字/通胀预期走强，金价上行通道持续打开，可留意金价反弹预期下黄金股的左侧布局价值。
2、据财联社消息，日前，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。
点评：预计到2028年，中国跨境电商市场规模有望达2.4万亿美元，2023年至2028年年均复合增长率达11.4%。其中，“一带一路”沿线国家互联网渗透率相对较低，跨境电商在沿线国家仍有较大增量空间。当前，中国跨境电商“四小龙”TikTok、AliExpress、Temu、Shein树立出海新标杆，可关注在跨境电商领域布局领先的上市公司。
宏观经济
1、日前，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟在特朗普入主白宫后必须重新调整其竞争政策。他说，至少在有关中国电动汽车的关税争端中有望达成协议。欧盟仍与中方就电动汽车进行谈判，并即将与中国达成取消关税的解决方案。
2、11月22日的国常会研究推动平台经济健康发展有关工作。要加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供。此前，商务部表示，大力发展跨境电商赋能产业带。鼓励全国的165个跨境电商综试区进行合作。
3、22日的国常会原则通过《中华人民共和国危险化学品安全法（草案）》。用好大规模设备更新政策，加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造，最大限度降低安全风险。国务院减轻企业负担部际联席会议办公室则表示，将大力推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作落实，组织各方面出台实施。努力以“两新”政策激发产业新动能、市场新活力。
4、中方决定扩大免签范围，自2024年11月30日至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、马耳他、克罗地亚、黑山、北马其顿、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。消息发布后，各旅游平台中国相关目的地搜索热度大涨。从中国国际旅游交易会获悉，今年前三季度入境中国旅游合计9462.83万人次，同比增长78.8%。
5、22日，在首期全国数据系统局长培训班上，国家数据局局长指出，积极稳妥推动数据要素市场化配置改革。此前，国家数据局公布《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》。到2029年基本建成国家数据基础设施主体结构。支持有条件的行业和地区开展先行先试探索建设数据基础设施。研究制定国家数据基础设施建设规划。加大中央投资对国家数据基础设施建设的支持力度。
6、国家卫健委、工信部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局六部门发布《关于改革完善基层药品联动管理机制扩大基层药品种类的意见》，加强基层药品联动管理机制建设，扩大基层医疗卫生机构慢性病、常见病用药种类。
7、国家税务总局发布关于推广应用全面数字化电子发票的公告。“数电发票”是将发票的票面要素全面数字化、号码全国统一赋予、开票额度智能授予、信息通过税务数字账户等方式在征纳主体之间自动流转的新型发票。国家税务总局决定，自2024年12月1日起，在全国正式推广应用数电发票。
8、从金融监管总局获悉，截至11月18日，“白名单”项目贷款审批通过金额超过3万亿元；预计到2024年末，“白名单”项目贷款审批通过金额将超过4万亿元。此前人社部、国家发改委等联合印发《关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》，进一步放开放宽城镇落户限制，推动有意愿的进城农民工在城镇落户。近日，北上广深先后宣布取消普通住宅和非普通住宅标准。
行业动态
1、亚马逊将向“OpenAI劲敌”Anthropic追加投资40亿美元。今年9月份，人工智能初创公司Anthropic以高达400亿美元的估值寻求新一轮融资。Anthropic是一家由OpenAI前高管于2021年创立的公司，专注于创建可解释、安全且可操控的人工智能系统。
2、《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》提出，建设上海市低空数字空域“一张图”。统筹划设一批低空飞行航线。探索划设上海市低空公共航路“一张网”。累计划设低空飞行航线不少于400条。上海市通信管理局与金山区人民政府签署“共同建设广域低空通信网络试验场，打造一体化空天网”战略合作协议。11月23日，由中国航空运输协会主办的首届中国（绍兴）低空经济展览会在浙江绍兴开幕。
3、22日，国内首个低空管理与服务操作系统OpenSILAS 1.0 Alpha版正式发布，该系统旨在统筹、协调、管理、分配低空时空资源，支撑、管理、服务各类低空飞行活动。同时还发起共建OpenSILAS创新联合体，建立有实际系统支持的相关低空标准体系。
4、《广东省推动游艇产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》，到2027年建成游艇泊位数（含停靠点）不少于2500个，基本形成覆盖全省沿海的游艇停泊网络。全省游艇登记数量达4000艘以上，游艇及关联产业规模达1000亿元以上。鼓励各类金融机构加大对游艇制造项目、游艇基础设施建设及游艇企业的融资支持。
5、广州市促进智能网联与新能源汽车产业发展工作专班印发《在不同混行环境下开展智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营的工作方案（第二版）》，其中提到，准入主体需在国内外测试时间不少于24个月且测试里程不少于100万公里；在广州市已划定的测试区内三级测试路段合计完成自动驾驶里程不少于10万公里测试，且未发生主动责任交通事故及失控状态。
6、中国国家药监局药品审评中心(CDE)网站最新公示，礼来重磅药物GIP/GLP-1受体双重激动剂替尔泊肽注射液新适应症上市申请获得受理，具体适应症尚未披露。根据CDE官网查询，这是替尔泊肽在中国递交的第四项上市申请。此前，被马斯克带火的减肥药“司美格鲁肽”（诺和盈）于11月17日在国内正式宣布商业上市。
7、国际半导体产业协会数据显示，第三季全球IC销售额环比增长12%，动能主要来自于季节性因素和AI数据中心投资的强劲需求，这一成长趋势有望延续至第四季，预期第四季全球IC销售额将较第三季继续成长10%。预计今年全年IC销售额可望成长超过20%，主要是数据中心存储强劲需求带动存储芯片价格改善所驱动。
8、据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，截至2024年10月，我国充电基础设施保有量达到了1188.4万台，同比增长了49.4%。其中，公共充电基础设施保有量达到了339.1万台，同比增长了34.3%；私人充电基础设施保有量为849.3万台，同比增长了56.4%。
个股动态
公司公告
湖南黄金：关注到媒体报道平江发现超40条金矿脉，最终能够注入上市公司的黄金资源以评审备案的储量为准
汇顶科技：筹划购买云英谷科技控制权，股票11月25日起停牌
南京商旅：拟发行股份及支付现金购买资产，25日起复牌
邦彦技术：筹划购买星网信通控股权，股票停牌
格力地产：拟置入免税集团51%股权，将逐步退出房地产业务
万兴科技：拟置换资产 聚焦视频与通用文档绘图软件主业
西南证券：控股股东变更为渝富控股
大千生态：公司控股股东变更为苏州步步高
中晟高科：拟4.57亿元出售中晟新材100%股权，构成重大资产重组
合肥城建：子公司签订33.32亿元商品房买卖合同
国芯科技：公司研发的高性能AI MCU芯片新产品内部测试成功
恩捷股份：控股子公司与亿纬锂能签订全球战略合作框架协议
中国巨石：振石集团拟5亿元-10亿元增持公司股份
华丰股份：与中科院合作研发锂金属固态电池
华润双鹤：司美格鲁肽注射液获批临床试验
寒武纪：使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2亿元
金马游乐：股东拟协议转让5.57%公司股份
万丰奥威：百年人寿持股比例降至5%以下
华人健康：股东阿里健康拟减持不超过3%公司股份
风险提示
ST永悦：公司实际控制人被留置并立案
创识科技：实控人张更生收到检察机关告知书，涉行贿案并作为被起诉对象
金龙机电：离职人员存在职务侵占嫌疑，公司已向公安局报案
*ST合泰：公司股票交易将被叠加实施退市风险警示
6连板渤海化学：存在公司股票短期上涨过快可能出现的下跌风险
6天5板锦江在线：公司市盈率和市净率偏离行业平均水平
5连板南京化纤：公司正在筹划重大资产重组事项，该事项仍处于预案阶段
5天4板大东方：近三日累计换手率56.09%，公司股价短期内涨速较快，累计涨幅较大
4连板弘讯科技：意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置，2024年预计该类业务收入占公司主营业务收入比例约2%
4连板六国化工：若上游原料价格上涨不能同步传导产品价格上涨 将会导致公司毛利率下降
4连板众源新材：安徽安瓦的经营发展对公司短期业绩影响有限
4连板大恒科技：实控人所持1.3亿股无限售流通股仍被全部冻结
2连板华胜天成：与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品，前述业务确认收入占全球业务收入比例较小
2连板永鼎股份：不直接生产制造可控核聚变装置 仅为绕制装置的磁体提供材料
有研新材：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小
三六零：基于“360智脑”能力开发的互联网ToC端产品所产生的直接收入在整体营业收入占比不超过2%
东方精工：股票交易异常波动及严重异常波动
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