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2024-11-10，国盛证券发布一篇建筑材料行业的研究报告，报告指出，化债加码，建材关注市政相关机会。 报告具体内容如下：...
2024-11-10，国盛证券发布一篇建筑材料行业的研究报告，报告指出，化债加码，建材关注市政相关机会。
报告具体内容如下：
2024年11月4日至11月8日建筑材料板块（SW）上升3.68%，上证综指上涨5.51%，建材板块相对沪深300超额收益为-1.82%。其中水泥（SW）上升3.03%，玻璃制造（SW）上涨2.04%，玻纤制造（SW）上升4.64%，装修建材（SW）上升4.34%。本周建筑材料板块（SW）资金净流入额为-5.15亿元。 【周数据总结和观点】 本周全国人大常委会办公厅新闻发布会介绍一揽子财政刺激具体部署，包括增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务、分三年实施，2024年起连续5年从新增专项债中安排8000亿元专门用于化债，2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元仍按原合同偿还，化债加码，政府财政压力有望减轻，企业资产负债表也存在修复的空间，市政工程类项目有望加快推进，市政管网及减隔震实物工作量有望加快落地，关注（）、（）、中国联塑、（）。根据统计，2024年10月地方政府债总发行量6831.33亿元，发行金额环比9月下降46.8%，截至目前，今年般债发行规模1.91万亿元，同比-1.21万亿元，专项债发行规模5.50万亿元，同比-0.07万亿元，后续节奏有望进一步加速。具体行业来看，玻璃2024年需求承压，关注收储落地：2024年竣工需求转弱，6月后冷修加速，政策刺激下玻璃价格企稳回升，短期乐观，中期需要关注收储等优化存量的政策落实情况。消费建材持续推荐：消费建材受益二手房交易向好等优化存量政策，且具备长期提升市占率的逻辑，估值弹性大，持续推荐，稳健标的推荐（）、（）。水泥错峰停产加强，短期有涨价行情：水泥行业需求仍在寻底过程中，但企业不堪亏损错峰停产力度加强，水泥价格底部出现，近期政策情绪好转下涨价明显，重点关注（）。玻纤底部已现，和经济回暖关联度高：玻纤价格战结束，价格已触底回升，政策发力下经济预期向好，玻璃关联度最大。碳纤维：下游需求缓慢复苏，全年国内风电、氢瓶、热场等下游需求仍有增长，关注经济向好预期下的价格企稳情况。其他建材：关注绩优、有成长性个股，重点推荐（）。 水泥近期市场变动：截至2024年11月8日，全国水泥价格指数421.47元/吨，环比前一周上升0.76%，全国水泥出库量344.98万吨，环比前一周上升3.6%，其中直供量192万吨，环比前一周上升4.3%，全国水泥熟料产能利用率63.2%，环比前一周上升0.3pct，全国水泥库容比67.54%，环比前一周上升0.44pct。本周多地水泥供应收窄，市场供需矛盾缓和后价格推涨，修复利润，部分续建项目临近收尾有出现小赶工现象，但今年新开项目多处于筹备和零供阶段，因此需求恢复有限。 玻璃近期市场变动：本周浮法玻璃均价1389.33元/吨，较上周涨幅4.57%，全国13省样本企业原片库存4350万重箱，环比上周-238万重箱，年同比+337万重箱。近期需求尚可，部分加工厂11月订单环比10月改善，供需关系有所好转，前期持续去库后部分厂家库存已降至较低位，预计现货价格短期随政策情绪波动，关注年底赶工需求强度。 玻纤近期市场变动：本周无碱粗纱价格环比小降。需求端，传统玻璃钢等市场需求释放有限，但风电、热塑等细分市场走货平稳；供应端，前期点火产线近期或陆续投产预期增强；库存端，整体库存水平延续小涨走势。短期来看，供应面增加预期下粗纱价格或保持稳中趋弱运行。本周电子纱价格弱稳运行。需求端，华中订单阶段性好转，但其余市场多以老客户订单为主；供应端，本周泰山玻纤邹城5线点火复产，年产能扩至8万吨；短期内，供应增加或抑制涨价节奏，多数厂价格调整意向不大。截至11月7日，国内2400tex无碱缠绕直接纱均价3621.58元/吨（主流含税送到），环比前一周下跌0.98%，同比上涨8.88%；电子纱G75主流报价8600-9000元/吨，7628电子布主流报价3.8-4.0元/米，环比前一周持平。 消费建材近期市场变动：消费建材需求端延续弱复苏状态，上游原材料中，铝合金、沥青、丙烯酸丁酯价格环比上周上涨，苯乙烯、天然气价格环比上周下降。 碳纤维近期市场变动：本周碳纤维市场价格环比暂稳。周内产量1223吨，开工率48.9%，本周新疆隆炬装置重启，供应量有所增加；周内库存量16650吨，延续高位略增态势。本周行业单位生产成本12.07万/吨，对应吨毛利-1.46万，毛利率-13.77%，盈利状况持续不佳。 风险提示：政策落地不及预期风险，地产需求回暖不及预期风险，原材料价格持续快速上涨风险。
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