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11月1日,德翔海运(2510.HK)正式登陆港交所,联席保荐人为摩根大通及招商证券香港。公司本次全球发售的发行比例约为15.20%,募...
11月1日,德翔海运(2510.HK)正式登陆港交所,联席保荐人为摩根大通及招商证券香港。公司本次全球发售的发行比例约为15.20%,募资总金额约10.49亿港元,所募金额已然不少。
本次全球发售中,因认购倍数仅12.09倍,故未触发回拨。本次引入6家基石投资者,占全球发售股份的47.31%,其中包括长和(0001.HK)、环世物流及其他同产业链的业内人士等。
上市首日,公司收跌1.91%,最新市值67.69亿港元。据LiveReport大数据,公司可行使超额配售股份(绿鞋)约1.57亿港元,稳价人为摩根大通,截至首日收盘,绿鞋资金已使用过半。
二、De-SPAC (1家)
10月30日,狮腾控股(2562.HK)成功通过SPAC借壳方式登陆港交所,联席保荐人为海通国际、招银国际。合并交易完成后,阿里巴巴仍为狮腾控股单一最大股东。上市首日,公司股价一度大涨500%。
自港交所2022年推出SPAC后,港股共上市了5家SPAC公司,均为2022年上市。狮腾控股成为港股首单De-SPAC。然而SPAC于香港的发展并不如预期,其中,Interra已经逾期未发布并购公告,公众持股量降至约11%,于11月1日起停牌了;Vision Deal也仅剩一个多月的时间需要完成De-SPAC。
三、招股 (4家)
最近一周,华昊中天医药-B、德翔海运2家公司已招股结束并完成挂牌上市,傲基股份、晶科电子股份2家公司开启招股,目前仍在招股中。
1、傲基股份
傲基科技(2519.HK)招股日期为2024年10月31日至2024年11月5日,并预计于2024年11月8日在港交所挂牌上市。
公司拟全球发售2989.47万股H股,发行价14.56-15.60港元,募资总额约4.51亿港元(按中间价计),发行比例约为7.20%,发行后总市值60.45-64.77亿港元,港股市值33.15-35.52亿港元。
本次上市有三位基石投资者参与,分别是华成云商科技、黄嘉慧以及乐舱物流(2490.HK)。若不回拨的情况下,基石约占1.094亿港元,其余国配约占2.96亿港元,公开发售约占4508万港元。
2、晶科电子股份
晶科电子股份(2551.HK)招股日期为2024年10月31日至2024年11月5日,并预计于2024年11月8日在港交所挂牌上市。
公司拟全球发售3360万股H股,发行价3.61港元,募资总额约1.21亿港元,发行比例约为6.31%,发行后总市值19.21亿港元,港股市值8.99亿港元。本次上市无基石投资者参与。
四、通过聆讯 (2家)
最近一周,2家公司通过聆讯。
1、脑动极光-B
脑动极光-B于2024年10月31日更新聆讯后资料集,拟在香港主板上市,联席保荐人为中金和浦银国际,公司专注于中国认知障碍数字疗法。2023年收入为0.67亿元(同比增长495.16%),毛利0.32亿元(同比增长872.52%),净亏损为3.6亿元,有所收窄。
2、晶科电子
晶科电子于2024年10月28日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,独家保荐人为中信证券。目前公司已经开启招股,且公开认购火热。
公司是融合「LED+」技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商。2023年收入为18.58亿元,净利为0.72亿元;2024年前五个月收入为8.43亿元,净利为0.32亿元,同比增长分别为34.99%及325.40%。
五、备案
10月29日,中国证监会发布公告,自动驾驶公司佑驾创新通过证监会上市及股份“全流通”备案,拿到备案通知书,耗时144天。
公司拟发行不超过1.38亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市,且拟将56名股东拟将所持合计约2.7亿股境内未上市股份转为境外上市股份。
六、递表公司 (5家)
最近一周,5家公司在港交所递交上市申请。
1、活力集团
活力集团于2024年10月29日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为招商国际和民银资本。
公司是国内的一站式综合出行平台。2023年收入为5.02亿(年复合增长20.82%),净利润为0.59亿元(扭亏为盈),2024年前6个月收入2.81亿元,净利0.32亿元,毛利率58.64%。
2、曹操出行
曹操出行于2024年10月30日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第2次递交上市申请,联席保荐人为华泰国际、农银国际、广发证券,公司是吉利旗下的中国领先出行科技平台。
2023年公司收入为106.68亿元,毛利首次转正,为人民币6.15亿,净亏损为人民币19.81亿元,2024年前6个月收入61.6亿元,毛利4.3亿元(同比增长160%),净亏损7.8亿元(同比收窄51%)。
3、健康160
健康160于2024年10月31日向港交所二次递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为申万宏源香港、清科资本。
公司是中国领先的数字医疗健康服务平台,2023年收入为人民币6.29亿元,净亏损1.06亿元,2024年上半年收入2.74亿元,同比增长1.91%,净亏损0.83亿。
4、粤源建设
粤源建设于2024年10月31日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,独家保荐人为均富融资。
公司是来自深圳的民营幕墙承包商。2023年收入为7.63亿元,净利润为0.37亿元,2024年上半年收入3.09亿元,净利0.11亿元。
5、多点数智
物美集团旗下的多点数智于2024年10月31日第四次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为瑞银、招银国际、招商证券国际。
公司是中国最大的零售数字化解决方案服务商。2023年收入17.5亿,毛利7.12亿元,净亏损6.55亿元(同比缩窄22%)。
七、近期港股IPO市场情况
据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为533.31亿,最大市值为新上市的美的集团,最小市值为荣利营造;平均发行PE为19.74倍,PE处于中上水平;平均申购人数为23,695人,平均认购倍数为195.52倍;平均基石占比为39.48%,基石平均比例略有回升;
近10只新股暗盘平均上涨8.04%,首日平均下跌0.26%;此前新股暗盘及首日表现三连跌,且跌幅都不小,不过华润饮料及地平线机器人-W上市表现还不错,打新人终于回点血,此外,套路回拨再现,华昊中天医药-B暗盘及首日均大涨,不过一手中签率也很低,个人而言赚钱效应不高。
文章来源:活报告公众号
作者|活报告
编辑|Annie
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