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摘要 股价创历史新高，11月以来累计涨超2倍！华为此前宣布入局具身智能，这家工业机器人头部制造商是其首...
摘要
股价创历史新高，11月以来累计涨超2倍！华为此前宣布入局具身智能，这家工业机器人头部制造商是其首批合作厂商之一，公司已基本实现控制器全面自主化。人形机器人领域，公司联合出资设立机器人公司，预计2025年上半年发布人形机器人样机，灵巧手项目在进行相关部件测试中。此外，公司拟投建工业机器人超级工厂。投资要点
① 国内工业机器人市场巨大，国产化空间广阔
② 人形机器人样机目前仍在研发中，预计2025年上半年会发布相关样机
③ 计划建设年产10万台高性能工业机器人超级工厂埃夫特
11月以来，埃夫特（688165.SH）累计接待7批机构密集调研，公司是一家工业机器人整机和系统集成制造商，芜湖国资委为实际控制人，业务覆盖工业机器人核心零部件、机器人本体和系统集成三大核心环节。
（图源：Wind）
（图源：国元证券）
近期，机器人板块持续爆发。12月5日，机器人概念再度走强，埃夫特连续20%涨停，股价创上市以来新高。
公司在调研中称，11月15日，公司出席华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式，并与相关企业签署企业合作备忘录。从11月表现来看，埃夫特累计涨幅超225%，位居华为机器人概念涨幅榜前列。
（图源：Wind）
消息面上，据媒体报道，英伟达宣布，为了扩展开发者和企业在云端的可能性，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。本届大会上的发布亮点包括NVIDIADGXCloud在亚马逊云科技上的可用性，以及增强的AI、量子计算和各种机器人工具。
此外，12月11日至13日，2024年移动机器人产业发展年会将在苏州举行。① 国内工业机器人市场巨大，国产化空间广阔
中国的工业机器人行业赛道具有确定性，主要来自于两个方面：
（1）劳动力减少+效率提升需求使得机器人换人是大势所趋；
（2）国产化是国家战略，国产工业机器人市场份额持续增长是确定性的趋势。据MIR睿工业统计，随着国产品牌机器人产品竞争力的不断突破叠加新能源相关战略新兴行业带动与传统行业中政策推动的影响，国产品牌国内市场占有率从2019年的31%，迅速提升到2023年的45%。2024年上半年，国产机器人品牌国内市场占有率已经突破50%。根据高工机器人的市场预测，到2030年中国工业机器人市场销量预计将达到70万台，同时国产机器人份额将达到80%以上。
截止三季度末公司本年工业机器人出货量较上年前三季度累计增长20.13%，远高于市场整体增长水平，出货量的增量主要来自于电子制造和通用工业，其中电子制造占比约30%，通用工业占比超40%。
此外，公司表示，公司基本实现控制器全面自主化，国产减速机和国产驱动器的使用率均超过95%以上。② 人形机器人样机目前仍在研发中，预计2025年上半年会发布相关样机公司透露，2024年上半年，公司与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创基金共同出资，设立了启智(芜湖)智能机器人有限公司，启智机器人着眼于机器人系统的智能化与开放性，以颠覆性技术创新，为机器人制造商和机器人终端用户持续提供智能化技术底座。其研发的内容包括但不限于：自主人形机器人开发、灵巧手项目、IDE项目、EBOX项目等，其中人形机器人样机目前仍在研发中，预计2025年上半年会发布相关样机。公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。③ 计划建设年产10万台高性能工业机器人超级工厂截至2024年三季度，《下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目》、《机器人核心部件性能提升与产能建设项目》、《机器人云平台研发和产业化项目》三个募投项目资金进度使用已超70%。公司拟投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目。项目分期建设，项目一期建成达产预计可实现年产5万台高性能工业机器人，建成达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。机构观点：
国信证券认为，部分机器人零部件与汽零在材料、工艺、设备及成本管控等维度具一定相通性，具备相似的底层制造逻辑，带来相关零部件（电机、减速器、丝杠等）产业升级机遇（车→机器人）；后续在特斯拉等大厂引领、软硬件技术迭代、相关政策支持的三重催化下，人形机器人发展有望提速，2025年有望成为量产元年，带来相关产业链投资机遇。
调研纪要：《埃夫特：投资者关系活动记录表(2024年11月27日)》
参考研报来源：
《国信证券-汽车行业人形机器人系列专题之丝杠：高壁垒精密机械件，国产化空间广阔》，唐旭霞、孙树林，2024年12月4日。
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