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理财规划师真的可以年薪百万吗?理财规划师就业前景好吗?理财规划师好就业吗?理财规划师年薪是多少?等等，关于理财规划师工作相关的问题是最近...
理财规划师真的可以年薪百万吗?理财规划师就业前景好吗?理财规划师好就业吗?理财规划师年薪是多少?等等，关于理财规划师工作相关的问题是最近不少朋友在后台咨询RFP小编的，为了让大家清楚的知道理财规划师的就业前景，下面RFP小编就来和大家说一下关于理财规划师的前景。
提到理财规划师的职业前景问题，要区分一个概念。
严格意义上讲，理财规划师是需要按照国家统考，获得专业证书从事理财规划的人员，理财规划师也是唯一一个保留的理财师证书，而保险公司的“理财规划师”岗位可能只是企业的一个岗位名称。
那两者有什么具体区别?
统考的理财规划师跟一些投资机构的理财顾问不太一样，理财顾问可能只是涉及到投资这个领域，而理财规划师则涵盖了现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划这八大领域，投资规划只是其中之一。
也就是说，金融机构的“理财规划师”、“理财顾问”只是其中的一方面，有理财规划师证书可以胜任这些岗位，但这些岗位并不能代表理财规划师。
理财规划师职业前景如何?
当人们有钱了才需要理财。随着近年来国民经济的快速增长，国民储蓄逐年增加，有越来越多的人需要专业人士给他们提供理财建议。单单在2017年，全国总投资市场份额就已经超过了188万亿，而专业的理财规划师不到50万人，每年都有来自银行、投资、保险机构的大量需求，理财规划师目前的收入在10-100万左右。
事实上在国外，尤其是欧美发达国家，理财规划师普及度比较高，基本上每个家庭、企业都会找理财规划师为他们进行规划，而且在国外理财规划师已经成为了一个成熟的体系，收入也非常可观，普遍都是按时收费，不再属于任何一家机构。
中国的理财规划师行业，未来也会朝着这个方向发展，尽管目前绝大多数理财规划师的就业，还是以银行、投资、保险机构这些金融行业为主。
工作内容：
为客户提供量身定制的投资理财方案，确保客户的收益，把控金融风险，确保安全，还能使客户收益最大。
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立账户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
就业领域：
通过职业资格考试合格后，理财规划师可以从事三方面的工作。一是开设专业的第三方理财公司，二是成为专业的理财培训人员，三是在金融机构从事理财服务。其中又以开设独立的第三方理财公司对人才的要求高。金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员，金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员应及早参加培训考取职业理财资格证书，作为求职、任职、开业、境外从业、对外劳务合作等有效的证明在全国范围内通用，且可以作为法律公证有效的文件。
在众多理财资格证书中，RFP证书是目前受到很多专业理财师追捧的证书之一。
什么是RFP证书?
RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
目前RFP证书适用“一试双证”，通过RFP考试后，学员除可获得由RFPI所颁发的中英文证书，还可以获得全国财经金融专业人才培养工程颁发的PFT证书。
RFP中英文证书
PFT证书样式
RFP学什么?
RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。>>>点击咨询RFP 考试报名条件
RFP备考时间要多久?
RFP备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。
问：非相关专业，无金融基础可以学吗?
答：可以的，RFP内容非常系统和实操。在报名考试后，金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。
RFP课程设置优势
专业的人做专业的事
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
RFP适用人群
理财高端证书 搭配高端人脉
RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。
RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。
RFP的含金量怎么样?
目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。
同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。
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我是娱乐盟的签约作者“一只付友呀”！
希望本篇文章《保险理财证书 AFM、RFP、RFC 对比分析，考哪个好？》能对你有所帮助！
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