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中信证券8月27日发布公告。公司2025财年Q1实现收入154亿美元（同比+20%），归母净利润3.15亿美元（同比+65%），毛利...
中信证券8月27日发布公告。公司2025财年Q1实现收入154亿美元（同比+20%），归母净利润3.15亿美元（同比+65%），毛利率17.5%（同比+0.9pct）。展望后续季度，我们认为置换周期、混合式人工智能需求的提升、AI PC等趋势均有望拉动需求，公司收入环比复苏的趋势将延续。同时，伴随着库存去化基本结束，PC价格端的压力亦有望显著缓解，成本下降对于毛利的贡献亦将得到更多显现。此外，我们认为公司在5月29日披露的，与ALAT的战略合作和20亿美元无息债券的发行，将有利于公司完善市场多元化和全球制造布局，建议持续关注9月12日的投票及该合作后续进展对公司全球化布局的潜在催化。参考全球可比硬件公司戴尔当前股价对应CY2024（对应FY2025）14x PE的估值水平（路透一致预期），考虑到联想未来与ALAT预期之合作对其国际化战略带来的潜在增量，以及联想更高的净利润增速，我们给予公司FY 2025 18x PE，维持目标价13港元/股，维持“买入”评级。
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